После просмотра достаточного объёма медицинских материалов можно предварительно оценить, какие обстоятельства, вероятно, удастся подтвердить, где ответ будет ограниченным и какие документы ещё нужны. Сначала проверяют предмет обращения и компетенцию специалиста, затем обсуждают предварительный прогноз. Он может оказаться неблагоприятным для позиции обратившегося или показать, что определённый ответ по сохранившимся сведениям невозможен.
Предварительная оценка относится только к изученным материалам: новые записи и результаты исследований способны её изменить. Формат, глубину и условия анализа согласуют заранее; это не обещание нужного заключения и не прогноз исхода дела. Назначенный по делу эксперт не даёт одной стороне частную оценку переданного объекта и не принимает от неё дополнения напрямую. В такой ситуации вопросы и новые материалы направляют через орган, назначивший экспертизу.