Она нужна, когда для разрешения спора требуется оценить психическое состояние человека именно в момент совершения завещания или дарения. Существенны данные о нарушениях понимания и способности руководить своими действиями, а не сам возраст, тяжёлая болезнь или недовольство родственников распределением имущества. Даже установленный диагноз требует оценки его проявлений в нужную дату.
Судебную посмертную психиатрическую экспертизу поручают государственной организации. АНО её не выполняет; отдельно можно обсудить разбор задачи или возможность проверки уже готового заключения. Медицинский ответ не отменяет сделку: правовое основание и действительность документа оценивает суд. Различие раскрыто в пояснении к нормам ГК РФ о дееспособности и состоянии при совершении сделки.
Для начала укажите дату и вид документа, стадию дела и перечень прижизненных записей. Не отправляйте медицинские сведения через общую форму до проверки основания передачи и согласования получателей.