До начала работы можно оценить, относится ли вопрос к компетенции эксперта-экономиста, определены ли объект и период, существуют ли источники нужных показателей и потребуется ли специалист другого профиля. Для этого обычно достаточно проекта вопросов, ключевого договора, спорного расчёта и двух-трёх примеров документов или выгрузки. Для конфиденциальных данных сначала согласуют канал передачи; нередко на первом этапе хватает обезличенных фрагментов.
Бесплатная предварительная оценка не включает исследование по существу, построчную проверку, расчёт или письменный вывод. Она отвечает на практические вопросы: разрешима ли задача, чего не хватает, как сузить объём и от чего зависят срок и стоимость. Если судебная экспертиза уже назначена, для организационного обращения достаточно определения и краткого описания вопроса; дополнительные материалы запрашиваются и передаются через назначивший её суд или орган.