Используют клиническую оценку состояния, медицинские документы и сведения о поведении в относящийся к задаче период. При личном судебно-психиатрическом обследовании патопсихологический блок обязателен и тогда, когда экспертиза не названа комплексной. Требования и этапы определяет действующий порядок судебно-психиатрической экспертизы, а конкретные методики подбирают индивидуально.
Проверяют память, внимание, мышление и другие значимые проявления, учитывая образование, речь, слух, зрение, утомление и условия обследования. Результат теста, снимок мозга или название болезни сами по себе не позволяют сделать вывод о конкретном договоре. Для прошлого периода необходимо обосновать временную связь: чем состояние тогда подтверждается, как оно менялось и почему по нынешним результатам можно судить о состоянии на ту дату. Умершего невозможно обследовать заново; при анализе документов нельзя описывать невыполненные тесты как проведённые или скрывать недостаточность источников.