Необходимость осмотра зависит от вопроса. Для оценки прошлых решений врача основными источниками часто становятся медицинские документы соответствующего периода: записи о жалобах, осмотрах, назначениях, результатах исследований и наблюдении. Нынешний осмотр может дополнить сведения о рубцах, функции или других последствиях, но не восстановит исчезнувший симптом и не покажет сам по себе, какие данные имелись у лечащего врача раньше.
Сообщите, где находится пациент, может ли он прибыть и какие материалы доступны в исходном виде. Состав исследования и возможность работы по документам определят после проверки задания. Копии должны быть полными и читаемыми; для изображений предпочтительны исходные файлы вместе с описаниями. Если осмотр или дополнительное исследование необходимы для ответа, дистанционная пересылка документов их не заменит. При судебно-медицинском исследовании по документам представляют оригиналы бумажных или электронных медицинских документов; если это невозможно — заверенные бумажные копии. О невозможности передать оригиналы назначивший орган уведомляет руководителя экспертной организации. Недостающие материалы запрашивают через назначивший орган, а если недостаточность не устранена, эксперт мотивирует невозможность дать заключение.