В задании указывают объект, дату, цель и вид стоимости. Для расчёта нужны проверяемые сведения о деятельности. Оценка компании, доли и отдельного имущественного комплекса требует разного состава данных. Если получателю нужен отчёт об оценке, проверяют квалификацию оценщика по нужному направлению, членство в саморегулируемой организации, страхование и требования к самому документу. Эти условия не заменяются общим заявлением об опыте организации.
Подготовьте отчётность и расшифровки за относящиеся к задаче периоды, данные о выручке и расходах, активах, долгах, договорах, владельцах долей или акций и принадлежащих им правах. Прогнозы должны иметь обоснование; намерения собственника не подтверждают будущий доход. Эксперт сопоставляет учётные данные с экономическим содержанием операций и указывает, каких существенных сведений недостаёт и как это ограничивает расчёт. Судебное заключение оформляют по процессуальным правилам, поэтому до заказа следует определить, нужен ли отчёт, заключение назначенного эксперта или иной формат исследования.