Независимая оценка может понадобиться при продаже, наследовании, залоге, разделе имущества или споре о стоимости пакета. Для акций существенны эмитент, вид и количество бумаг, права владельца, размер пакета и ликвидность рынка. Биржевая котировка не всегда позволяет без дополнительного анализа определить стоимость конкретного пакета или цену на прошлую дату.
Подготовьте документы о принадлежности бумаг, выписку по счёту, сведения об эмитенте, отчётность и условия предполагаемой операции. Для облигаций и других долговых инструментов важны сроки, выплаты, обеспечение и риск исполнения обязательств. В задании укажите дату, вид стоимости и состав прав. Оценка показывает обоснованную стоимость при выбранных условиях, но не гарантирует доходность вложения, рост курса или продажу по рассчитанной сумме. Заранее уточните требования получателя к форме документа и исполнителю.