На первом обращении можно сопоставить структуру расчётов сторон, уточнить спорные договоры и определить, какие категории документов нужны и сколько вариантов предстоит считать. Так оценивают предмет и комплектность, не проверяя операции по существу.
Содержательная предварительная проверка выполняется как отдельное внесудебное исследование согласованного комплекта. Она может подтвердить позицию заказчика, опровергнуть её или показать недостаток данных. После изучения полного комплекта материалов предварительная оценка может измениться. Если судебная экспертиза уже назначена, эксперт не даёт одной стороне частный прогноз и не принимает от неё документы напрямую. Дополнительные материалы передают через орган или лицо, назначившие экспертизу.