Сначала нужно установить, где хранится подлинник: в наследственном деле у нотариуса, у участника спора, в суде или в другой организации. Если экспертиза назначается по делу, оригинал передаёт эксперту суд или иной назначивший орган. Эксперт не истребует документ у стороны самостоятельно.
В ходатайстве обычно указывают конкретный документ, его предполагаемого держателя, значение для исследования и просьбу об истребовании либо об осмотре по месту хранения. Решение о получении оригинала, порядке доступа к нему и последствиях непредставления принимает суд по правилам соответствующего вида судопроизводства и с учётом причин, по которым документ не представлен.
Если оригинал утрачен, сначала оценивают происхождение и качество доступной копии. Исследование по ней иногда возможно, но часть признаков оригинального штриха недоступна, а пределы вывода должны быть прямо обоснованы в заключении. Подробнее эти ограничения разобраны на странице об экспертизе по копии документа.