Начните с перечня бумаг: эмитент, вид и категория, выпуск или идентификатор при наличии, количество, валюта, дата и цель оценки. Полезны выписка регистратора или депозитария, документы об ограничениях и требования получателя. Для непубличных акций могут понадобиться данные о бизнесе; для облигаций и векселей — условия платежей и сведения об обязанных лицах.
Вид итогового документа выбирают до заказа. Если нужен отчёт об оценке, подтверждают возможность подготовить его по требованиям закона № 135-ФЗ и требованиям получателя. Договорное исследование по согласованной задаче и заключение судебного эксперта имеют другие основания и порядок оформления. В рецензии разбирают готовый документ, а консультация или справка отвечает на ограниченный вопрос; они не подменяют полный расчёт.
При судебном назначении материалы и дополнения поступают через назначивший орган, туда же направляют заключение в установленном порядке. При первом обращении перечислите имеющиеся и недоступные материалы: полный финансовый архив не требуется. Пароли и коды доступа для оценки не нужны; их не передают специалисту. Способ передачи оригиналов и конфиденциального комплекта согласуют заранее.