На первом обращении можно оценить, относится ли задача к бухгалтерской экспертизе, какие строки и периоды спорны, достаточно ли категорий документов и нужен ли оценщик либо компьютерный эксперт. Так проверяют выполнимость задачи, не прогнозируя вывод.
Содержательная предварительная оценка возможна как отдельное внесудебное исследование согласованного комплекта. Она может показать вероятное расхождение, отсутствие достаточных данных или слабость позиции самого заказчика. После изучения полного комплекта материалов предварительная оценка может измениться. Если судебная экспертиза уже назначена, эксперт не консультирует одну сторону о вероятном выводе и не принимает от неё материалы напрямую: дополнительные документы передают через орган или лицо, назначившие экспертизу.