Доменное имя и работающий сайт оценивают, когда их продают или покупают, делят между партнёрами и супругами, включают в конкурсную массу при банкротстве, спорят о них с владельцем товарного знака и требуют возместить потери после того, как домен переписали на другое лицо или сайт удалили. Привычных ориентиров у сторон нет: одна считает, что сайт стоит столько, сколько в него вложено, другая — что домен за несколько тысяч рублей в год не стоит ничего. Эксперт определяет рыночную стоимость того, что реально передаётся, и проверяет цифры, на которых она держится.
Это одно из направлений оценки интеллектуальной собственности, хотя сам домен закон к её объектам не относит: Гражданский кодекс не включает доменные имена в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В обороте участвует право администрирования — право пользоваться адресом по договору с регистратором, пока регистрация продлевается. Оценке это не мешает, но определяет, что записывают в задание и какие риски учитывают в расчёте.
Какого порядка величина и какой подход будет основным, специалист может оценить до экспертизы — на платной консультации по домену и базовым данным о посещаемости и доходах. Оценка бывает неблагоприятной: проект, который владелец считает активом, без рекламного бюджета стоит немногим больше домена.
Когда нужна оценка домена или сайта
Стоимость домена или сайта спрашивает не только владелец, но и тот, кто ему не верит: покупатель, партнёр, кредитор, суд. Типичные случаи:
- покупка или продажа домена либо проекта целиком: цена нужна обеим сторонам, а покупателю ещё и проверка данных до оплаты;
- раздел бизнеса между партнёрами или имущества супругов, когда сайт — основной актив, а оформлен он на одного из них;
- выход участника из общества, если стоимость доли зависит от интернет-проекта;
- банкротство: включение домена и сайта в конкурсную массу, состав лота и начальная цена;
- спор с владельцем товарного знака: стоимость домена, доход от его использования или потери правообладателя;
- утрата домена или сайта: смена администратора без согласия владельца, удаление содержимого, длительная недоступность;
- внесение в уставный капитал — с оговоркой: вносится право администрирования по договору с регистратором, а в закрытом перечне допустимых вкладов его нет, поэтому допустимость такого вклада обсудите с юристом до заказа оценки.
Домен или проект: что входит в объект оценки
Домен и интернет-проект — разные объекты, и до расчёта нужно договориться, какой из них оценивается. Домен — только адрес и право его администрировать; его стоимость определяется свойствами самого имени. Проект — домен вместе с сайтом, содержимым, аудиторией, позициями в поиске, базой клиентов, доходом и всем, что обеспечивает его работу. В состав проекта могут входить:
- программная часть сайта: система управления, собственный код, интеграции с платёжными и складскими сервисами — и права на этот код;
- содержимое: тексты, фотографии, видео, каталог товаров — и права на него;
- аудитория: база подписчиков и клиентов, страницы в социальных сетях и каналы в мессенджерах, если они передаются вместе с сайтом;
- доходы: продажи, реклама, партнёрские программы, подписки;
- товарные знаки и фирменное наименование, под которыми проект известен;
- доступы: хостинг, панель регистратора, системы аналитики, рекламные кабинеты.
Если состав не определён, спор о стоимости превращается в спор о том, что оценивалось. Поэтому состав объекта фиксируется в задании перечнем, а при сделке — в договоре. Отдельно проверяется, кому принадлежат права на содержимое и программную часть: сайт, который разработчик написал без договора об отчуждении права, и фотографии, взятые из интернета, — не актив, а риск, и этот риск уменьшает стоимость напрямую.
Что определяет стоимость домена
Домены продаются открыто — на аукционах и площадках регистраторов, — поэтому для домена работает сравнительный подход: стоимость определяется по результатам аукционов и публичным базам продаж сопоставимых имён с поправками на различия; автоматические онлайн-оценки доменов доказательством не служат. Эксперт сравнивает имена по признакам:
- зона: национальная, общего назначения, тематическая — одно и то же слово в разных зонах стоит по-разному;
- длина и произносимость: короткие имена, которые можно продиктовать по телефону без ошибок, дороже;
- смысл: соответствие товару, услуге или популярному запросу; двусмысленность и опечатки обесценивают имя;
- возраст и история: давно зарегистрированное имя с непрерывной историей ценнее, а история размещения запрещённого или сомнительного содержимого, видная в веб-архивах, снижает стоимость;
- накопленные характеристики: ссылки с других сайтов, прямые заходы, узнаваемость;
- совпадение с чужим товарным знаком: для стороннего администратора это риск потерять домен по решению суда, и он снижает рыночную стоимость; для правообладателя знака такой домен имеет особую ценность, но это стоимость для конкретного лица — инвестиционная, а не рыночная, и в задании указывается, какая из них нужна.
Затраты на регистрацию и продление к стоимости отношения не имеют: цена продления одинакова для имени, которое никому не нужно, и для имени, за которое торгуются. Цены предложений на площадках принимаются с поправкой: это ожидания продавцов, а не сделки, и фактические продажи проходят ниже.
Что определяет стоимость интернет-проекта
Для проекта главный подход — доходный: прогнозный доход, который проект способен приносить новому владельцу, дисконтируется или капитализируется, а результат проверяется по ценам продаж сопоставимых сайтов на биржах — с поправкой на то, что там указаны цены предложений. Размер выручки — не единственное, что важно. Эксперт анализирует:
- доход: величину, динамику за несколько лет, сезонность, долю прибыли в выручке, зависимость от одного-двух клиентов или рекламодателей;
- источники посетителей: поиск, прямые заходы, социальные сети, платная реклама; проект, который живёт на купленном трафике, при равном доходе стоит заметно меньше проекта с поисковым трафиком, потому что доход первого исчезает вместе с рекламным бюджетом;
- позиции в поиске и их историю: резкие провалы указывают на санкции поисковых систем;
- содержимое: объём, уникальность, актуальность и права на него;
- аудиторию: повторные покупки, подписчики, доля посетителей, ставших клиентами;
- технологическую часть: состояние кода, документацию, зависимость от конкретного разработчика;
- зависимость от личности владельца: авторский проект без автора теряет значительную часть ценности, и это учитывается при продаже.
Стоимость проекта может превышать стоимость домена многократно, а может почти совпадать с ней, если доход держится только на рекламе. Для владельца это не оценка «хороший или плохой проект», а ответ на вопрос, что именно и за какую сумму переходит к покупателю.
Как проверяют данные о трафике и доходах
Без проверки оценка превращается в пересчёт цифр, которые предоставила заинтересованная сторона. Поэтому самая трудоёмкая часть работы — не расчёт, а подтверждение исходных данных, и порядок проверки зависит от того, для чего выполняется работа.
Для проверки перед сделкой мы просим доступ к системам веб-аналитики за период не меньше года либо полные выгрузки из них: скриншоты и сводные таблицы структуру трафика не показывают. Год — наш порог для проверки сезонности и устойчивости, а не требование закона. Доходы подтверждаются данными платёжных систем, выписками по счетам, отчётами рекламных и партнёрских сетей; заявленная доходность без движения средств в расчёт не принимается.
При судебной экспертизе порядок иной. Эксперт не собирает материалы сам, а данные в живом аккаунте аналитики меняются, поэтому без зафиксированных даты и способа выгрузки их достоверность проверить невозможно, и суд оценивает такие данные критически. Нужны выгрузки, приобщённые к делу; если доступ к данным обеспечен по определению суда, в заключении указывается, на какую дату и каким способом данные получены.
Состояние сайта на спорную дату подтверждают нотариальным протоколом осмотра, заверенными участником дела распечатками страниц с адресом и точным временем или осмотром сайта судом в заседании; как оформляется осмотр у нотариуса, рассказано на странице об обеспечении доказательств нотариусом.
Отдельного внимания при проверке требуют признаки искажения данных:
- резкий рост посещаемости незадолго до сделки или спора;
- география и поведение посетителей, не соответствующие тематике: короткие визиты, высокая доля ушедших сразу при больших объёмах;
- доход от одного контрагента, связанного с продавцом;
- расхождение данных систем аналитики с журналами сервера и данными платёжных систем.
Затраты не равны стоимости
Довод, который приводят чаще всего: «в разработку и продвижение вложено столько, значит столько проект и стоит». Вложения в рекламу не создают актива, если не привели к устойчивой аудитории: бюджет израсходован, посетители ушли. Затраты на разработку не определяют стоимость сайта, который не приносит дохода. Обратное тоже верно: проект, сделанный с минимальными вложениями и занявший позиции в поиске, может стоить в разы больше потраченного.
Затратный подход показывает, во что обошлось бы создать такой сайт заново, но ни нижней, ни верхней границы стоимости не задаёт. К нему обращаются, когда дохода нет, а рынка аналогов тоже нет, — например, у недавно запущенного сайта, — и с прямой оговоркой об ограниченной надёжности результата. Отчёт, построенный только на затратах, легко оспаривается. Это стоит знать заранее и тому, кто обосновывает им требование, и тому, кто его получил.
Спор о домене с владельцем товарного знака
В спорах о доменах оценка отвечает на денежный вопрос, а правовой — нарушены ли права на знак — решает суд. Эксперт-оценщик определяет рыночную стоимость домена, доход, полученный от его использования, либо потери правообладателя: сколько стоило бы право использования знака за период, когда знак использовали в доменном имени, или какой доход правообладатель недополучил.
За пределами оценки остаются сходство домена с товарным знаком, однородность товаров, недобросовестность администратора. Сходство и однородность суд по разъяснениям Верховного Суда оценивает сам, с позиции обычного потребителя; лингвистическую экспертизу сходства товарных знаков и доменов назначают, когда нужны специальные знания о восприятии имени. Вывод о нарушении тоже за судом: нарушением по общему правилу признаётся фактическое использование домена в отношении однородных товаров, а для общеизвестного знака — и сама регистрация такого домена. Требование об убытках или компенсации можно предъявить и к администратору домена, и к тому, кто фактически использовал сайт, — они отвечают солидарно, и от состава ответчиков зависит, чей доход указывать в вопросе эксперту. Разъяснения по доменным спорам собраны на странице о постановлении Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 № 10 о применении части четвёртой Гражданского кодекса.
Для постановки задачи это значит: вопросы о нарушении и о стоимости ставятся раздельно и адресуются разным специалистам. Заключение, в котором оценщик попутно высказался о сходстве обозначений, уязвимо целиком.
Ущерб от утраты домена или сайта
Задача возникает при смене администратора без согласия владельца, утрате доступа, удалении содержимого хостингом или бывшим подрядчиком, длительной недоступности ресурса. В зависимости от исхода считается одна из двух величин. Если домен или сайт утрачен окончательно — рыночная стоимость актива на дату утраты; будущий доход в ней уже учтён, и прибавлять к ней неполученный доход нельзя: это двойной счёт. Если ресурс восстановлен или восстановим — упущенная выгода за период недоступности, то есть прибыль, которую сайт принёс бы, за вычетом расходов, которых владелец в простое не нёс, и расходы на восстановление, включая возвращение позиций в поиске. При частичной утрате заключение оговаривает, какие потери отнесены к стоимости актива, а какие — к периоду недоступности.
Расчёт ведётся на прошлую дату, по данным о посещаемости и доходах предшествующего периода с поправкой на сезонность и движение рынка. Поэтому владельцу стоит регулярно сохранять выгрузки из систем аналитики и платёжных систем: после утраты доступа их может не оказаться, и доказывать доход будет нечем. Восстановление позиций в поиске после долгого простоя занимает месяцы; сколько оно стоит, зависит от ниши и конкуренции, и эксперт считает это по конкретному проекту, а не по общему правилу.
Кто виноват в утрате и подлежат ли потери возмещению, решает суд; эксперт определяет размер при условии, что причина установлена. Как именно был получен доступ к домену или удалено содержимое, устанавливает экспертиза веб-сайтов.
Прогноз до экспертизы
Бесплатно мы разбираем обращение, не вдаваясь в существо: что оценивается — домен или проект, какие данные есть, как сформулированы вопросы. Содержательный прогноз — порядок величины и основной подход — специалист даёт на платной консультации по домену и базовым данным о посещаемости и доходах. Для отдельного домена этого достаточно; для проекта почти всегда выясняется, что нужен доступ к аналитике или её выгрузки, и без них оценка возможна только с оговорками. Покупателю до сделки такой консультации обычно достаточно — полная оценка не требуется. Консультацию мы даём, если вы не собираетесь просить суд поручить экспертизу нам: эксперт, уже высказавшийся одной из сторон, не должен потом вести судебную экспертизу по тому же делу.
Неблагоприятный прогноз для покупателя полезнее благоприятного: он останавливает сделку до перевода денег. Если есть отчёт другой стороны, приложите его к запросу на консультацию: непроверенные данные аналитики и расчёт, построенный на сумме вложений, видны уже при первом чтении. После полного исследования оценка может уточниться. По назначенной судом экспертизе эксперт прогноз сторонам не даёт — вопросы и материалы идут через суд. Чтобы получить разбор или консультацию, позвоните по телефону 8 (800) 333-24-09 или опишите задачу в форме на этой странице.
Примеры вопросов на экспертизу
Окончательный круг вопросов судебной экспертизы определяет суд, а в иной предусмотренной законом процедуре — орган или лицо, назначившие экспертизу. Эксперт отвечает в пределах специальных знаний и представленных материалов, не меняет поставленные вопросы по своей инициативе, а если вопрос выходит за пределы его компетенции или материалов недостаточно, сообщает об этом в порядке, предусмотренном для соответствующего процесса.
До назначения стороны могут предложить свои формулировки. Для доменов и сайтов в вопросе важно указать адрес и состав объекта — только домен, домен с сайтом или проект с базой клиентов и правами на содержимое, — дату оценки, а для потерь — период недоступности и источники данных: системы аналитики, платёжные сервисы, протокол осмотра. Вопросы о нарушении прав на знак ставятся отдельно и не оценщику. Примеры:
- Какова рыночная стоимость права администрирования доменного имени … по состоянию на …?
- Какова рыночная стоимость интернет-проекта в составе домена …, сайта, базы клиентов и прав на содержимое по состоянию на …?
- Каковы структура и источники посещаемости сайта … за период с … по … по данным систем аналитики, приобщённым к материалам дела? (в комплексной экспертизе — специалисту по веб-аналитике)
- Каков размер дохода сайта … за период с … по … по данным платёжных систем и выпискам по счетам, приобщённым к делу? (в комплексной экспертизе — эксперту-экономисту)
- Какова рыночная стоимость права использования товарного знака по свидетельству № … в доменном имени … за период с … по … при условии, что такое использование признано неправомерным?
- Каков размер выручки и прибыли, полученных от использования сайта … за период с … по …?
- Какова величина упущенной выгоды владельца сайта … за период его недоступности с … по …, определённая как неполученная прибыль с учётом расходов, которые в этот период не были понесены?
- Какова стоимость восстановления содержимого и позиций сайта … после событий … по состоянию на …, исходя из стоимости работ по восстановлению и продвижению за период возврата позиций?
- Какова рыночная стоимость проекта … по состоянию на … при условии его реализации отдельными лотами: домен; сайт с содержимым; база клиентов?
- Какова рыночная стоимость интернет-проекта … на дату … при условии, что данные систем аналитики и платёжных сервисов за период …, приобщённые к делу, достоверны?
Эксперт устанавливает стоимость и другие денежные величины при условиях, заданных вопросом; структуру трафика он анализирует по приобщённым выгрузкам и проверяет их согласованность с журналами сервера и платёжными данными, а подлинность документов не устанавливает. Нарушены ли права на товарный знак, законна ли смена администратора, виноват ли хостинг или подрядчик — решает суд, и требование взыскать конкретную сумму эксперту не адресуют. Вопрос об обоснованности чужого отчёта судебному эксперту тоже обычно не ставят: это задача внесудебной рецензии.
Какие материалы нужны
Проверка идёт от прав к доходу: сначала подтверждается, кто администрирует домен и кому принадлежит содержимое, затем — что и сколько проект приносит. В комплект включают:
- сведения о регистрации домена: дата, администратор, история передач, срок регистрации — по данным регистратора;
- доступ к системам веб-аналитики или выгрузки за период не меньше года, а для суда — зафиксированные в процессуальном порядке;
- подтверждения дохода: данные платёжных систем, отчёты рекламных и партнёрских сетей, выписки по счетам;
- данные о расходах на содержание и продвижение, а также планы развития или прогнозы продаж, если они составлялись;
- документы о правах на содержимое и программную часть: договоры с авторами и разработчиками, лицензии;
- сведения о товарных знаках, связанных с проектом или конфликтующих с доменом;
- технические данные: состав сайта, система управления, хостинг;
- материалы спора и ранее выполненные оценки.
Без доступа к аналитике оценка проекта возможна только по доходу и с оговоркой о непроверенной структуре трафика; без подтверждений дохода остаётся затратный подход с оговоркой об ограниченной надёжности. Для судебной экспертизы недостающие данные истребует суд по ходатайству стороны.
От чего зависят цена и срок оценки
Ориентиры такие: судебная экспертиза — от 80 000 ₽ при сроке от 10 рабочих дней, внесудебное исследование — от 80 000 ₽, рецензия чужого отчёта — от 50 000 ₽, письменная консультация с прогнозом — от 20 000 ₽. Точную стоимость называем, посмотрев домен и данные. На неё влияют:
- объект: отдельный домен оценивается быстро, проект с несколькими источниками дохода — дольше, и основное время уходит на проверку данных;
- доступность данных аналитики и подтверждений дохода;
- необходимость проверять права на содержимое и программную часть;
- ретроспективность: оценка на дату утраты или прошлой сделки требует данных за прошлый период;
- чужой отчёт, который предстоит разобрать;
- срочность.
Позвоните по телефону, указанному выше, — скажем, какие данные прислать для разбора.
Как использовать заключение
По определению суда вы получите заключение эксперта, по договору — заключение специалиста; отчёт об оценке по закону об оценочной деятельности составляет оценщик, состоящий в саморегулируемой организации, и нужен тогда, когда его требует закон или банк; уточните формат при обращении. Покупатель использует заключение до сделки, чтобы торговаться или отказаться; продавец — чтобы обосновать цену. В суде внесудебное заключение прилагают к иску или отзыву как доказательство, при утрате домена — вместе с протоколом осмотра и выгрузками, на которых построен расчёт. Если экспертизу назначит суд, вопросы можно взять из перечня выше, уточнив состав объекта и даты.
Чужое заключение или отчёт проверяют рецензией на заключение оценочной экспертизы: в оценке сайтов чаще всего не проверены данные аналитики или расчёт построен на вложениях. По её итогам сторона может просить суд вызвать эксперта или назначить повторную экспертизу; решение за судом, и заключение не имеет для него заранее установленной силы.
Проведение экспертизы по уголовному делу
Судебная экспертиза по уголовному делу производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», негосударственными судебно-экспертными учреждениями признаются некоммерческие организации, созданные на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ведущие судебно-экспертную деятельность согласно своим уставам.
По сведениям организации, проведение судебных экспертиз предусмотрено её уставом (см. действующую редакцию в разделе «Документы организации»). Это само по себе не означает автоматического поручения любой экспертизы. Возможность поручить конкретное исследование определяет назначающий орган.
В случаях, перечисленных пунктом 5 постановления № 28, когда экспертизу по уголовному делу назначает суд, ему следует мотивировать в определении или постановлении поручение исследования учреждению либо конкретному лицу. Пункт 5 постановления № 28 связывает выбор негосударственного учреждения с невозможностью провести исследование в государственном учреждении, обслуживающем соответствующую территорию: например, из-за отсутствия нужного специалиста, материально-технической базы или специальных условий, либо с отводом компетентных государственных учреждений. Дополнительно учитываются квалификация эксперта, основания для отвода и действующий перечень экспертиз, выполняемых только государственными судебно-экспертными организациями.
